Dokumentation & hjälpcenter

Allt du
behöver veta om Taskora.

173+ artiklar i 23 kategorier — från CRM & pipeline till AI-bokföring, portal-grabber, WhatsApp, bank och mer.

173+
Artiklar
23
Kategorier
37
Moduler
1.000+
Portaler stöds

Kom igång

7 artiklar
  • Registrering & onboarding-wizard
  • Förstå dashboarden
  • Skapa din första affär
  • Bjud in teamet & sätt roller
  • Importera data (CSV/Excel)
  • Konfigurera inställningar
  • + 1 fler artiklar

CRM & pipeline

9 artiklar
  • Skapa & hantera kontakter
  • Företag & organisationer
  • Kanban-pipeline & steg
  • Lead-inkorg & lead-scoring
  • Aktiviteter & uppföljning
  • Egna fält & taggar
  • + 3 fler artiklar

Affärer, projekt & uppgifter

7 artiklar
  • Skapa & hantera affärer
  • Pipeline drag & drop
  • Projekt med milstolpar
  • Skapa & tilldela uppgifter
  • Gantt & tidslinje
  • Säljprognos
  • + 1 fler artiklar

Fakturor & offerter

8 artiklar
  • Skapa & skicka faktura
  • Offerter & kostnadsförslag
  • Kreditnotor
  • Återkommande fakturor
  • PDF-export med eget brand
  • E-fakturor
  • + 2 fler artiklar

AI-kvittoskanner & OCR

7 artiklar
  • Skanna kvitton med kameran
  • AI-igenkänning: belopp, datum, moms
  • Automatisk kontoplansmappning
  • Leverantörsigenkänning via AI
  • Inkorg: bekräfta & bokför
  • Batchhantering
  • + 1 fler artiklar

Molnskanner & portal-grabber

10 artiklar
  • Koppla & skanna Google Drive
  • Microsoft OneDrive
  • Auto-importera Dropbox
  • Nextcloud & iCloud-import
  • Box & SharePoint
  • Portal-grabber: Amazon, Google, Telekom
  • + 4 fler artiklar

Kontoutdragsskanner & bank

8 artiklar
  • Koppla bank via PSD2
  • Ladda upp kontoutdrag manuellt
  • Auto-importera transaktioner
  • Automatisk fakturamatchning
  • Multi-bank-dashboard
  • Saldo-widget
  • + 2 fler artiklar

EU-bokföring

10 artiklar
  • Konfigurera SKR04
  • Enhetlig kontoplan
  • SMB-kontoplan
  • Resultatberäkning
  • BWA
  • Resultaträkning & bokslut
  • + 4 fler artiklar

Redovisningsåtkomst & export

7 artiklar
  • DATEV-export
  • BMD-export
  • lexoffice-integration
  • Sätt upp redovisningskonsult-åtkomst
  • OSS-kvartalsrapport
  • Konfigurera DATEV-format
  • + 1 fler artiklar

Moms & e-faktura

7 artiklar
  • EU-momssatser för alla länder
  • VIES-uppslag
  • Reverse charge automatiskt
  • OSS-rapporteringskrav
  • Skapa XRechnung
  • Generera ZUGFeRD
  • + 1 fler artiklar

AI-bokföring

6 artiklar
  • AI-kontering: bokför automatiskt
  • AI-skattekontroll i realtid
  • Kontrollera momsplikt via AI
  • Reverse charge-rekommendation via AI
  • Auto-kategorisera kvitton
  • OSS & VIES-tips via AI

Taska – AI-assistent & chat

7 artiklar
  • Fråga Taska via chat
  • Skapa faktura med röst
  • Analysera affärer & kontakter via AI
  • Auto-berika kunddata
  • Team-stöd i flödet
  • Chat-widget på varje sida
  • + 1 fler artiklar

Kravhantering & öppna poster

6 artiklar
  • Sätt upp automatisk kravhantering
  • Automatiska betalpåminnelser
  • Lista över öppna poster
  • Påminnelseavgift & dröjsmålsränta
  • Anpassa påminnelsetexter
  • SEPA-autogiro

Lönehantering

6 artiklar
  • Skapa & hantera anställda
  • Brutto/netto-beräkning
  • Sociala avgifter & skatteklasser
  • Kör lönehantering
  • Lönejournal
  • ELDA-rapporter (AT)

Workflows & automationer

8 artiklar
  • No-code workflow-byggare
  • Triggers i varje modul
  • Auto-faktura vid vunnen affär
  • Auto-krav vid förfallen betalning
  • Återkommande bokföring
  • E-post & WhatsApp-sekvenser
  • + 2 fler artiklar

WhatsApp, Meta & SMS

8 artiklar
  • WhatsApp Business API
  • Meta (Facebook/Instagram) ads
  • Auto-importera Meta-leads till CRM
  • Skicka WhatsApp-meddelanden
  • WhatsApp-mallar
  • Koppla Meta-leadformulär
  • + 2 fler artiklar

E-postmarknad & kampanjer

8 artiklar
  • Kampanjbyggare (drag & drop)
  • Drip-kampanjer
  • Kontaktsegmentering
  • E-postmallar
  • Öppningsfrekvens & klickspårning
  • A/B-testning
  • + 2 fler artiklar

Rapporter & analys

8 artiklar
  • Konfigurera dashboard-KPI:er
  • Säljprognos
  • Intäkts- & kostnadsrapporter
  • Resultaträkning & balansöversikt
  • BWA månads- & kvartalsvis
  • Team-prestandarapport
  • + 2 fler artiklar

Dokument & formulär

6 artiklar
  • Ladda upp & hantera dokument
  • GoBD-anpassad arkivering
  • Formulärbyggare
  • Bearbeta formulärsvar
  • Fritextsökning
  • DMS-kategorier & taggar

Produkter & leverantörer

6 artiklar
  • Skapa produkter & varianter
  • Hantera prislistor
  • Hantera leverantörer
  • Koppla produkter till affärer
  • Lager
  • Inköpspriser vs försäljningspriser

Marketplace & integrationer

12 artiklar
  • DATEV / BMD / lexoffice-export
  • Stripe
  • PayPal
  • PSD2 bank
  • Twilio
  • Zapier
  • + 6 fler artiklar

Säkerhet & GDPR

6 artiklar
  • Användarroller & rättigheter (RBAC)
  • Tvåfaktor (2FA)
  • GDPR-anpassad datalagring
  • Exportera data & radera konto
  • Granskningslogg
  • API-nycklar & åtkomsthantering

API & utvecklare

6 artiklar
  • API-autentisering & nycklar
  • REST API-endpoints
  • Sätt upp webhooks
  • Rate limits & best practices
  • Exempelkod
  • OpenAPI/Swagger-dokumentation